Bonos Verdes, confianza del mercado y los pasos de Pollux Hotels hacia la financiación

Yakarta (ANTARA) – En medio de los esfuerzos por profundizar el mercado de bonos interno y fomentar el financiamiento sostenible, Pollux Hotels Groupmen

Tenga en cuenta los pasos importantes.

La compañía completó con éxito su primera emisión de bonos sostenibles con total garantía del Fondo de Inversión y Garantía de Crédito (CGIF), un fondo fiduciario multilateral establecido por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) junto con los gobiernos de los países de la ASEAN+3.



Para el mercado, esta transacción no es sólo la emisión de nuevos bonos. La estructura de garantía irrevocable e incondicional sitúa a estos instrumentos en una clase de bajo riesgo, al tiempo que fortalece la confianza de los inversores en los emisores del sector hotelero que están empezando a integrar principios de sostenibilidad en sus estrategias de financiación.



El atractivo de estos bonos se refleja en el precio. Para el plazo de cinco años, el cupón ofrecido es inferior al 6,5 por ciento, lo que lo convierte en el único bono garantizado por CGIF con ese nivel de cupón.

Este precio indica una fuerte demanda del mercado y una alta confianza de los inversores en la calidad crediticia y las perspectivas a largo plazo del emisor.



La especialista en inversiones de CGIF, Boniaga Mangin, enfatizó que el apoyo total de CGIF cubre todas las obligaciones de pago de intereses y capital de los bonos. Esta garantía se da después de pasar por el proceso. diligencia debida una comprensión integral de los fundamentos de la empresa.



«Esta garantía total refleja nuestra confianza en los fundamentos de la empresa», afirmó Boni en su declaración del martes (23/12).



Según Boni, la evaluación de CGIF no se centra sólo en el desempeño financiero, sino también en la posición en el mercado, el gobierno corporativo y la alineación del modelo de negocio de Pollux Hotels Group con los principios de sostenibilidad. Este aspecto es un requisito previo importante para que el CGIF lleve a cabo su mandato de fomentar una financiación responsable a largo plazo.



Se espera que el éxito de esta transacción, continuó Boni, sea un catalizador para que nuevos emisores accedan al mercado interno de bonos. Al mismo tiempo, este paso fortalece el ecosistema de financiación sostenible en Indonesia, que aún se encuentra en la fase de desarrollo.



“CGIF hizo diligencia debida completo y profundo para garantizar que los emisores tengan gobierno corporativo lo bueno, modelo de negocio que sea sustentable y priorice el desarrollo amigable con el medio ambiente», afirmó Boni.



Desde una perspectiva de desarrollo del mercado, esta transacción también es un hito importante para CGIF. El apoyo a Pollux Hotels Group está en línea con el mandato del CGIF de profundizar el mercado de bonos interno y ampliar los instrumentos financieros basados ​​en la sostenibilidad.



El CGIF también valora el papel de los reguladores y de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI), que se considera coherente a la hora de fomentar la emisión de bonos, especialmente para los nuevos emisores. Un entorno regulatorio cada vez más propicio es un factor importante para atraer la participación de los inversores institucionales.



La propia dirección de Pollux Hotels Group destaca que la compañía cuenta con un marco estructurado de sostenibilidad medioambiental que está en línea con los principios de la financiación sostenible. Este marco es la base para utilizar los ingresos de los bonos para respaldar estrategias de crecimiento ambientalmente racionales.



Desde el punto de vista de la distribución, el director asociado de PT Korea Investment and Securities Indonesia, Syubban Aqdamy, reveló que la respuesta de los inversores a los bonos de Pollux Hotels Group fue muy fuerte. La oferta de bonos experimentó una sobresuscripción, casi el doble del objetivo de emisión de 500.000 millones de IDR.



«La existencia de la garantía CGIF realmente ayuda al proceso de venta porque proporciona una sensación de seguridad a los inversores en bonos», afirmó Syubban.



La mayoría de los inversores optó por un plazo de cinco años, lo que refleja una preferencia por instrumentos de mediano y largo plazo con un perfil de riesgo controlado. Este fideicomiso no sólo está dirigido a Pollux Hotels Group como emisor, sino también a CGIF como garante multilateral.



Históricamente, esta publicación también tiene su propia singularidad. A diferencia de los bonos CGIF, que generalmente involucran de tres a cinco suscriptores, esta transacción solo utiliza un asegurador, lo que indica eficiencia estructural y confianza en la capacidad de absorción del mercado.



“El emisor tiene un gran potencial de desarrollo futuro que sea sostenible y en armonía con objetivos climáticos el mundo», afirmó Syubban.



En medio de la creciente atención de los inversores a los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la emisión de bonos sostenibles de Pollux Hotels Group muestra que el sector hotelero también tiene margen de transformación. La garantía del CGIF no sólo reduce el riesgo financiero, sino que también indica que los estándares de sostenibilidad se están convirtiendo cada vez más en un requisito previo para acceder al capital a largo plazo.



Para el mercado de bonos indonesio, esta transacción se suma a la referencia de que la financiación sostenible ya no es un discurso, sino un instrumento real capaz de atraer el interés de los inversores y fortalecer la estructura del mercado de capitales nacional.