Jeff Zucker y Marco Bassetti tenían sus ojos puestos en el mismo premio hace dos años. Ahora pueden ejecutarlo juntos.
RedBird IMI de Zucker y Banijay ha llegado a un acuerdo de 8.000 millones de dólares para fusionar All3Media con Banijay, liderado por Bassetti como director ejecutivo. La transacción unirá programas y formatos de All3Media como “The Traitors” y “Undercover Boss” con la amplia biblioteca de series globales de Banijay que van desde “Big Brother” y “MasterChef” hasta “Peaky Blinders” y “Black Mirror”.
El acuerdo entre dos de las principales productoras independientes de Europa conmocionó a los mercados el martes por la mañana. RedBird IMI adquirió All3Media en mayo de 2024 de manos de los propietarios anteriores Liberty Global y Virgin Media. Banijay había visto All3Media en ese momento pero se abstuvo de ofertar. A principios del año pasado, Bassetti y Zucker tuvieron una conversación que provocó un incendio. Las conversaciones formales para fusionar los grupos se intensificaron en el otoño, lo que llevó a la firma oficial del acuerdo el martes por la tarde, hora de Londres. Los socios esperan que el pacto sea aprobado por los reguladores del euro a finales del tercer trimestre.
Si todo va según lo planeado, Bassetti se desempeñará como director ejecutivo de Banijay ampliada, que es una empresa que cotiza en bolsa. Zucker se desempeñará como presidente de la junta directiva mientras busca otra inversión en RedBird IMI. La directora ejecutiva de All3Media, Jane Turton, se desempeñará como directora ejecutiva adjunta. Bassetti señaló el historial de Banijay en la absorción de Endemol Shine North America en 2020 como modelo de cómo harán que uno más uno sea igual a tres después de la integración. La propia All3Media ha crecido a través de un flujo constante de adquisiciones desde su fundación en 2003.
Apenas una hora después de estrechar la mano del acuerdo, Bassetti y Zucker hablaron con él. Variación sobre por qué es el momento adecuado para que los dos se unan y cómo esperan aprovechar las fortalezas de sus respectivas empresas.
Marco, miraste All3Media hace unos años pero no lo hiciste entonces. ¿Qué hace que ahora sea el momento adecuado para este acuerdo?
MARCO BASSETTI: Jeff era más inteligente que nosotros e hizo el trato. Si miramos hacia atrás hace dos años, el mercado era diferente y cambiaba muy rápidamente. Por eso creemos que ahora, para tener escala, lo que se necesita son más activos. All3Media continúa progresando y creando cosas fantásticas, como ‘The Traitors’ y otros grandes programas nuevos. Realmente apreciamos la forma en que Jane Turton lo administra. Y estamos muy contentos de que se quede con nosotros. Hablaron muy bien de nosotros porque son un negocio digital muy fuerte. Son muy buenos monetizando y creando contenidos en formato digital y son muy buenos adaptándose, como hicieron con ‘El juego del calamar’. All3Media es muy fuerte en el mercado del Reino Unido, que es el mercado al que debemos dirigirnos. Creo que sin limitaciones geográficas podemos tener muchas oportunidades en el futuro. Esa es la razón principal por la que hicimos el trato ahora.
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Jeff, la misma pregunta para ti. ¿Por qué ahora? ¿Qué viste que te hizo sentir que era el momento adecuado para cerrar este trato?
JEFF ZUCKER: Tenemos All3Media desde hace 20 meses, poco menos de dos años. Les diré que creo que dos meses después de cerrar el trato, Stéphane Courbit, propietario mayoritario del Grupo Banijay, vino a verme a Nueva York. Y tenemos All3Media desde hace ocho semanas y Stéphane ya quiere cerrar un trato. Entonces le dijimos en ese momento, busquemos una manera de salir de All3 por un tiempo y luego organicemos la reunión. Marco organizó la reunión. Así que Stéphane nos volvió a llamar a principios del año pasado y, por supuesto, estábamos más dispuestos a discutir. Las conversaciones realmente retomaron y se volvieron reales hacia finales del verano pasado, y hemos estado hablando muy seriamente durante los últimos seis meses.
La razón por la que es el momento adecuado es doble. En primer lugar, el ecosistema global de medios está cambiando y evolucionando rápidamente y no creo que se pueda quedarse quieto, hay que seguir fortaleciéndose. Y creo que lo hemos hecho con esta fusión. Y escuche, Banijay y la organización que lidera Marco son una empresa de clase mundial. Y para nosotros, la oportunidad de unir a los tres medios con Banijay es una oportunidad muy emocionante para crear la compañía de contenido de medios independiente más grande del mundo con propiedad intelectual de clase mundial a escala global en un momento en que esto es muy importante en el ecosistema de medios en constante evolución. Así que es el momento adecuado y la combinación es perfecta; por supuesto, existen muchas ventajas complementarias. La fortaleza de Banijay está en la programación de eventos en vivo: una de sus empresas produjo recientemente la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán. All3 tiene la fuerza a través de Little Dot Studios para monetizar contenido en nuevas plataformas digitales y nuestra capacidad para hacerlo ahora con un catálogo mucho más grande. Todas estas cosas se unen y creo que nos convierten en una empresa verdaderamente global con una increíble propiedad intelectual de clase mundial que no tiene comparación.
Jeff, provienes de los medios de comunicación estadounidenses. En su paso por All3Media, ¿qué le ha sorprendido del negocio? ¿Hay puntos fuertes o aspectos de la industria en el Reino Unido y Europa que le parezcan interesantes y diferentes de los de Estados Unidos?
ZUCKER: Para ser claros, Jane Turton ha dirigido All3Media para nosotros. Y como aludió Marco, estamos muy contentos de que Jane se quede y trabaje estrechamente con Marco, y creo que esa combinación realmente nos da confianza en el futuro. En cuanto a tu pregunta sobre lo que nos sorprendió. Lo que es realmente importante en este momento es la fuerza de todas estas franquicias. Ya sabes, en los últimos 18 meses, la explosión de ‘The Traitors’, ya sea que estés hablando del Reino Unido, ya sea que estés hablando con nosotros, ya sea que estés hablando de ‘The Celebrity Traitors’, la explosión de esas franquicias y formatos ocurrió en un momento en que la gente no lo sabía, ¿puedes descifrar un nuevo formato? Eso es realmente muy interesante. Combine todo eso con las increíbles franquicias que Banijay, ‘MasterChef’, ‘Big Brother’ y Survivor, etc., han traído a la mesa. Creo que es una combinación realmente fantástica de un gran programa y formato, y creo que eso es lo que realmente nos entusiasma.
Marco, ¿qué podéis hacer juntos que no podáis hacer por separado? Usando ‘Traitor’ como ejemplo, cuando tienes un formato de éxito explosivo como ese, ¿puedes explotarlo más a fondo ahora que podrás capturar una mayor parte del mercado?
BASSETTI: Buen punto. Por ejemplo, tenemos una productora que All3Media no tiene actualmente, por lo que en el futuro podríamos producir ‘Traitors’ o tal vez en otros casos podríamos relanzar el programa. Por ejemplo, en el Reino Unido, ‘Gran Hermano’ hizo una pausa durante dos años y luego se relanzó y tuvo mucho éxito. ‘Trato o no trato’ también. Así que creo que tenemos esta habilidad en nuestro grupo, y no es sólo ‘Traidor’. Tenemos formatos fantásticos en el catálogo que quizás no puedan explotar porque no tienen la huella que tenemos nosotros.
ZUCKER: También quería avergonzar un poco a Marco. Una de las cosas que nos da gran confianza en el futuro es saber que Marco liderará esta nueva empresa mucho más grande. Y eso es algo que nos entusiasma mucho, y el hecho de que Jane también será parte de esto y trabajará con Marco. Contamos con un equipo de liderazgo muy dinámico para hacer avanzar este equipo.
Tiene un objetivo de sinergia de unos 60 millones de dólares. ¿Es por fusionar operaciones duplicadas? ¿Habrá alguna consolidación entre el personal?
ZUCKER: Cuando juntas dos empresas de esta manera, obviamente hay duplicación de bienes raíces y operaciones y cosas así. Claramente, las sinergias de costos son algo que tiene sentido en una combinación como esta. Entonces sí, eso es importante. Pero creo que no se trata sólo de sinergias de costos. También se trata de oportunidades de crecimiento. Y creo que habrá crecimiento a través de la capacidad de la nueva compañía para monetizar formatos como el que Marco aludió para producir ‘Traitor’ en mercados en los que nunca hemos entrado, para monetizar el catálogo de Banijay de maneras en las que no lo hemos hecho. Nadie ha fracasado en su trabajo, solo hay habilidades en otras áreas que no tiene. Esto nos brindará oportunidades de crecimiento e ingresos. Combine esas cosas con las sinergias de costos que obviamente son una parte normal de cualquier combinación como esta, y creo que nos entusiasma mucho lo que estas empresas pueden hacer juntas.
BASSETTI: Pero solo para agregar algo a esto. No queremos hacer sinergias en el lado creativo. Queremos crear sinergias donde haya duplicación y otros costos. Mire lo que hicimos hace unos años con Endemol Shine. Esta es una clara demostración de que todo el dinero que invertimos en el lado creativo crea más oportunidades para el grupo, y estamos seguros de que podemos hacer lo mismo con All3Media.
¿Crees que lograr más escala y peso es importante dado lo que estamos viendo de Paramount, Warner Brothers y Netflix, ya sabes, la escala global que tienen estas plataformas? ¿Cree que esto acelera la consolidación de los activos productivos?
ZUCKER: Por supuesto. La realidad es que el ecosistema de los medios de comunicación a nivel mundial está cambiando y creemos que es importante, por muchas razones, garantizar que podamos seguir el ritmo de esos cambios. Es esencial una mejor escala en la industria global del entretenimiento. Creo que el hecho de que también tengamos propiedad intelectual de clase mundial lo respalda aún más. Pero la realidad es que el mundo de los medios está cambiando y nosotros estamos cambiando con él, y estamos entusiasmados de ser un actor importante en ese mundo. No sé si les dimos esta cifra, pero el valor empresarial de la empresa combinada es de aproximadamente 8 mil millones de dólares.
Jeff, sobre usted y su función en RedBird IMI. ¿Ha cambiado en algo? ¿Sigue usted en esa asociación en el contexto de su función de presidente de la junta directiva de Banijay?
ZUCKER: Sí, RedBird IMI todavía tiene otras empresas en cartera. Así que continuaremos administrándola y yo seré el presidente del consejo de administración de esta empresa. Pero, sinceramente, esta es la empresa más importante de nuestra cartera. Y ya sabes, comenzamos esa empresa conjunta [RedBird IMI] Hace menos de tres años y aquí estamos. Estamos muy orgullosos de lo que pudimos lograr en sólo tres años. Y no podríamos hacer esto sin el apoyo de nuestros amigos en Abu Dhabi. [through the privately held IMI media firm]y eso también es algo interesante para el grupo Banijay. El hecho de que ahora también se estén asociando con Abu Dhabi es algo interesante –no intento hablar en nombre de Stéphane–, pero le he oído decir muchas veces que eso también es una parte interesante de esto.
Escribimos mucho sobre la apertura de los mercados de Arabia Saudita y Medio Oriente al entretenimiento. ¿Lo ves como una gran oportunidad para ti?
BASSETTI: Ya estamos ahí. Con Endemol estamos en Dubai y Arabia Saudita. Entonces ya estamos operando allí. Y como Banijay Entertainment estamos muy contentos de tener un equipo japonés y creo que puede ayudarnos a hacer crecer el negocio. También la combinación financiera de ambos grupos, con nuestros accionistas, y con los accionistas de All3 [RedBird IMI]Podemos ser un consolidador natural en nuestra industria.
¿Cuándo firmaste el acuerdo? Felicitaciones por permanecer en silencio.
ZUCKER: Lo firmamos hace aproximadamente una hora.
