Dan Ives: El escepticismo sobre el software es ‘la llamada más desconectada’ que ha visto | AI,software,dan-ives

Wall Street puede estar equivocado en el negocio de la IA, dice Dan Ives, analista de Wedbush y alcista tecnológico desde hace mucho tiempo.

Ives dijo en el programa «Closing Bell» de CNBC el martes que el reciente pesimismo de los inversores hacia las empresas de software es «la llamada más desconectada que he visto jamás».

Si bien gran parte del entusiasmo por la IA se ha centrado en los centros de datos, chips y GPU, Ives dijo que el software será «el corazón y los pulmones de la revolución de la IA».

La construcción de infraestructura apenas comienza y podría extenderse durante la próxima década. Pero es en el software donde surgirán los casos de uso reales y la monetización, añadió.

Ives dijo que es un error suponer que las grandes empresas de software como Salesforce y ServiceNow están «estructuralmente rotas» o a punto de ser reemplazadas por herramientas nativas de IA.

Estas empresas están profundamente arraigadas en las pilas empresariales, con cientos de miles de clientes, dijo Ives, y agregó que sus casos de uso de IA podrían generar ingresos adicionales durante los próximos seis a 18 meses que los inversores aún no han tenido en cuenta.

Las plataformas grandes y establecidas no deben compararse con actores más pequeños que prestan servicios a pequeñas y medianas empresas. «No se pueden pintar todos con el mismo pincel», dijo Ives.

Ives también defendió el papel de Microsoft en la revolución de la IA. Si bien reconoció las preocupaciones a corto plazo sobre el gasto de capital y el crecimiento de Azure, Ives dijo que el despliegue más amplio de la IA no puede tener éxito sin el software y el ecosistema de nube de Microsoft.

Ventas de software

Los comentarios de Ives se producen después de que las acciones de software cayeran la semana pasada en medio de temores de los inversores de que la IA pudiera alterar grandes sectores de la industria.

No todos los ejecutivos financieros y de tecnología creen que la IA reemplazará a las empresas de software tradicionales. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, descartó la idea en un evento de IA de Cisco la semana pasada.

«Existe la idea de que la industria de las herramientas está en declive y será reemplazada por la IA», dijo Huang. «Se nota porque hay un montón de empresas de software cuyos precios de acciones están bajo mucha presión porque de una forma u otra la IA va a reemplazarlas. Es lo más científico del mundo y el tiempo lo demostrará», añadió.

Huang dijo que la IA depende de las herramientas que ofrece el software y citó a ServiceNow, SAP, Cadence y Synopsis como ejemplos de empresas de software bien posicionadas en la era de la IA.

Ives también escribió en una nota de la industria publicada la semana pasada que el «armagedón del software» podría verse como una «venta de garaje» de acciones tecnológicas.

«Creemos que el mercado se está preparando para un escenario apocalíptico para las empresas de software en el corto plazo, lo cual creemos que es extremadamente exagerado, ya que muchos clientes no estarán dispuestos a poner sus datos en riesgo para capitalizar las estrategias de implementación de IA hasta que haya menos riesgo con estos proyectos de migración», escribieron Ives y sus analistas.

Ives ha instado durante mucho tiempo a los inversores a comprar en las caídas tecnológicas, incluso cuando los críticos advierten que el entusiasmo por la IA puede estar por delante de las ganancias y la adopción en el mundo real hgtgdfgdtr12.