Las empresas de IA están creciendo rápidamente en sus respectivos mercados | AI,Tech,anthropic,openai,lovable,google,bi-illustration,alyssa-powell

A principios de este año, tuve una idea noble.

Para mi trabajo, tengo que recordar muchas empresas de inteligencia artificial, así que pensé en elaborar un mapa de competencia para mi oficina. Dividiría una hoja de papel en columnas y enumeraría las principales empresas según en qué parte de la cadena de suministro de IA se encuentran.

Había laboratorios (OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, etc.) que creaban modelos y chatbots. Existían plataformas de codificación de IA, incluidas Cursor, Cognition y Replit, que creaban asistentes de codificación impulsados ​​por estos modelos. Luego estaban las startups que crearon aplicaciones hiperespecíficas: agentes que viven en tu correo electrónico, te ayudan a ejecutar una estrategia de marketing o automatizan tareas aburridas como la nómina.

Me di cuenta de que el mapa se complicaría rápidamente a medida que las empresas de inteligencia artificial invadieran despiadadamente sus territorios.

Las valoraciones cada vez mayores están obligando a las empresas a buscar nuevas fuentes de ingresos. Convertirse en una empresa de inteligencia artificial completa es especialmente importante para los ingresos cuando los modelos se están convirtiendo rápidamente en productos básicos y se avecinan costosas OPI. Así es como está evolucionando el paisaje, demasiado rápido para mi mapa en papel:

Más codificadores de humor

Las empresas que comenzaron con una capacidad limitada de IA (modelos de límites, agentes de IA, herramientas de codificación de estados de ánimo) se están expandiendo rápidamente a una o más de estas otras áreas.

El año pasado, Anthropic y OpenAI lanzaron Claude Code y Codex, plataformas de codificación de IA que rivalizan con Cursor y Cognition. Ahora capturas de pantalla por usuario en X – Anthropic no se confirma – Es posible que la empresa esté trabajando en ello un creador de aplicaciones para personas que no son expertos en tecnología, lo que lo pone en competencia directa con las estrellas de codificación ambiental Lovable, Replit y Emergent.

SoftBank y Emergent, respaldados por Lightspeed, dicen, por ejemplo, que ven venir a Anthropic.

«No es una sorpresa. Hemos estado anticipando esto por un tiempo y estamos pensando en ello y preparándonos internamente», me dijo el director ejecutivo Mukund Jha en una entrevista en abril.

La entrada de Anthropic en el mercado de codificación de vibraciones no ha terminado para la startup de un año, dijo.

«La codificación representa entre el 20% y el 30% del trabajo. El trabajo duro es, en realidad, llevar la aplicación hasta el último kilómetro», afirmó Jha.

Añadió que crear aplicaciones seguras y con calidad de producción, especialmente para usuarios no técnicos, es un problema difícil, que tal vez no sea resuelto por empresas que podrían estar «dispersas».

Acometida de garras

En la guerra territorial de la IA, OpenAI está tomando medidas como agente.

En febrero, el laboratorio anunció que contrataría a Peter Steinberger, el creador de OpenClaw, un asistente de construcción de IA cuya popularidad se disparó a principios de este año.

La medida agregó OpenAI a la lista de empresas que se expanden en el espacio agente, como Sierra, del ex jefe de tecnología Meta, Bret Taylor, y Agentforce, la plataforma de agentes de IA de Salesforce. Hoy en día, Codex ha pasado de ser un asistente de codificación a un agente virtual de inteligencia artificial capaz de analizar y responder correos electrónicos, administrar archivos y programar reuniones.

Los pequeños jugadores también están entusiasmados con este espacio. El mes pasado, Emergent, que comenzó como una plataforma de codificación de estados de ánimo, se expandió al espacio de agentes personales.

Otros ejemplos de superposición creciente incluyen la entrada de Anthropic en el mercado del diseño y la entrada del gigante del diseño gráfico Canva en el sector más amplio de la inteligencia artificial generativa y las suites de productividad.

“Google quería tocarlo todo”

Si parece que has escuchado esta historia antes, es que es así. Pero en lugar de OpenAI, Anthropic y Lovable, los personajes fueron Google, Amazon y Microsoft.

Michiel Kotting, socio de la firma europea de capital de riesgo Northzone, dijo que hubo un momento en que las empresas FAANG tenían en sus manos todos los pasteles.

Kotting, cofundador de la plataforma de comercio electrónico Shopping.com, dijo que Google solía ser una gran fuente de ansiedad.

«Recuerdo que hace 25 años, cuando comencé mi primera empresa, Google quería tocarlo todo», dijo a Business Insider en abril. «Para nosotros en Shopping.com, Google lanzó Froogle, que era exactamente lo que estábamos haciendo. Y pensamos: ‘Oh, estamos muertos’.

Y añadió: «Pero luego resultó que era un proyecto paralelo. Ganaron tanto dinero en su negocio principal, entonces, ¿cuánto iban a invertir en él? Bueno, la respuesta es que no lo hicieron».

Tom Sheridan, vicepresidente del primer inversor Lovable RTP Global, estuvo de acuerdo en que es poco probable que exista la llamada “superaplicación”, una aplicación que las gobierne a todas.

«Hablar de súper aplicaciones es en su mayor parte ruido que se resolverá con el momento de las OPI. En este momento vemos a los jugadores fundadores del modelo en medio de un juego de pérdidas y ganancias», dijo. «Una vez que estas empresas salen a bolsa, el gasto de efectivo deja de ser gratuito y el envío a categorías en las que eres bueno pero no el mejor ya no tiene sentido».

El “Google Graveyard”, una lista no oficial en línea, enumera 305 proyectos abandonados por el gigante de las búsquedas a lo largo de los años.

Apple también es famosa por su “Sherlocking”, que introduce una nueva característica que inutiliza una herramienta de terceros, pero no siempre se queda. En 2023, Apple lanzó Pay Later, un rival de Klarna y Affirm. Se detendrá en 2024.

Kotting dijo que podríamos ver que sucede lo mismo con OpenAI y Anthropic, empresas que los fundadores temían por el día en que pudieran ofrecer una aplicación. Llevo meses trabajando en ello.

Podría ser más útil para Anthropic continuar creando mejores modelos para poder cobrar más por su servicio principal, dijo. Pero si los jugadores chinos u otros laboratorios se vuelven igual de buenos y los modelos se transforman en Como producto básico, Anthropic podría ir más allá en estos servicios.

Además de estar “Sherlocked”, las startups enfrentan otro riesgo importante: la dependencia.

Las nuevas empresas están construyendo negocios de miles de millones de dólares aprovechando las API controladas por empresas que eventualmente podrían competir con ellas. Por ejemplo, Cursor depende de los modelos Anthropic para potenciar su funcionalidad, pero los dos también compiten como proveedores de asistentes de codificación.

Ganancias a corto plazo para los clientes

Más jugadores reparten más Los obsequios son una victoria para los constructores individuales y las pequeñas empresas, pero sólo a corto plazo, dice Sheridan.

«Las empresas modelo de base pueden crear una versión viable de casi cualquier cosa, pero si la herramienta proporcionada no es tan buena como la herramienta especializada que ya estoy usando, volveré a ella en una sesión», dijo el VC. «La proliferación de productos en busca de retención aumenta los riesgos de empeorar la UX y los usuarios lo saben».

La expansión de grandes laboratorios como OpenAI y Google en todas direcciones también significa que empresas como Reddit o LinkedIn, que albergan toneladas de datos, excluyen a los scrapers. Esta es una mala noticia para las pequeñas empresas emergentes, como las herramientas de ventas técnicas o los resúmenes de reuniones seleccionados a partir de los datos que desean para crear sus servicios.

Estos cambios brindan una oportunidad para los fundadores que saben lo que los usuarios quieren de sus datos.

«Los modelos fundamentales actuales pueden ver transcripciones de reuniones compartidas con fines resumidos, pero no saben en qué carpetas deben archivarse, en qué está realmente interesado un equipo o qué acciones de seguimiento se requieren», dijo Sheridan. «Esta es la brecha hacia la que pueden expandirse las nuevas empresas».

El mercado también está maduro para la consolidación.

«Yo esperaría que uno de los mayores avances en IA de consumo se adquiera en los próximos 24 meses, muy probablemente por parte de Google», dijo. «Google tiene su negocio de publicidad para el consumidor para absorber costos y estructuralmente es el más desesperado por talento de IA para el consumidor».

Sheridan dijo que la primera empresa comprada obtuvo el mejor precio.

«No querrás ser el último actor en la IA de consumo cuando cada comprador importante probablemente sólo haga una oportunidad», dijo.